Pemex colocó bonos por mil 500 millones de dólares

09 / OCT / 2020
Petróleo

Pemex colocó bonos por mil 500 millones de dólares

 

Redacción / Energía a Debate

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó ayer bonos por mil 500 millones de dólares, a un plazo de 5 años con vencimiento el 16 de octubre de 2025, con un rendimiento de 6.95 por ciento.  Así, la emisión fue sobredemandada y mayor a los mil millones de dólares ofrecidos originalmente.

 

La elevada tasa de interés, cerca de 400 puntos base sobre la cotización de la deuda soberana mexicana, refleja el riesgo que Pemex representa en el corto plazo, según analistas del sector.

 

La emisión es promovida por Sumitomo Mitsui Banking Corp., Bank of America, Goldman Sachs y Mizuho. Los garantes son Pemex Exploración y Producción (PEP), Pemex Transformación Industrial (TRI) y Pemex Logística.

 

El capital obtenido se utilizará para financiar el programa de inversiones de Pemex y para cubrir necesidades de capital de trabajo o para pagar, recomprar o refinanciar deuda de Pemex, según la empresa estatal.

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