Coloca CFE bonos por 615 millones de dls

12 / JUL / 2019
Electricidad

Coloca CFE bono por 615 millones de dls

 

Redacción / Energía a Debate

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó un nuevo bono amortizable en el mercado Formosa de Taiwán y en el Luxembourg Stock Exchange, bajo el formato Reg S, por 615 millones de dólares a un plazo de 30 años.

 

El bono, con vencimiento en julio de 2049, otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 5.00% anual, informó esta tarde la empresa bajo el mando de Manuel Bartlett Díaz.

 

Con esta transacción, explicó, la CFE se mantiene como un emisor mexicano recurrente en el mercado de bonos internacionales, consolidando su presencia en los mercados de renta fija y ratificando la confianza de los inversionistas en la empresa, al acceder a una tasa igual a la obtenida en su emisión anterior.

 

Los inversionistas institucionales que en esta ocasión confirman su confianza tanto en la CFE como en el Gobierno de México proceden de Taiwán, Reino Unido, Hong Kong y Singapur, manifestó.

 

Refirió que con los recursos de la colocación del bono se financiarán proyectos de infraestructura eléctrica bajo el esquema de Obra Pública Financiada, mejor conocido como Pidirega de inversión directa. Los términos de la operación se alinean con los Principios y Objetivos de la Estrategia de Financiamiento de la empresa, aclaró.

 

El bono cuenta con la calificación internacional BBB+ emitida por la agencia calificadora S&P Global Ratings, Baa1 por parte de Moody's Investors Service y BBB por parte de Fitch Ratings. El agente estructurador fue JP Morgan Securities LLC, el agente colocador principal fue HSBC (Taiwan) Limited, el agente colocador fue Morgan Stanley Taiwan Limited y el co-agente colocador fue Taishin International Bank Co., Ltd.

 

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