Coloca CFE bono por US$ 900 millones; pagará Pidiregas

05 / MAR / 2020
Electricidad

Coloca CFE bono por US$ 900 millones; pagará Pidiregas

 

Redacción / Energía a Debate

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó un bono amortizable por 900 millones de dólares a un plazo de 30 años, con la finalidad de pagar diversos Pirdiregas destinados a incrementar la capacidad de generación, transmisión y de distribución de energía.

 

Mediante un comunicado de prensa emitido esta tarde, la CFE informó que la colocación del bono se realizó el día de ayer  en los mercados de Formosa de Taiwán y en el Luxembourg Stock Exchange bajo el formato Reg S.

 

El bono, agregó la empresa productiva del Estado a cargo de Manuel Bartlett Díaz, tiene un vencimiento en marzo de 2050 con un rendimiento de 4.05% anual.

 

“Con los recursos de la colocación del bono se realizará el pago de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) bajo el esquema de obra pública financiada, en actividades de generación que permitirán incrementar la capacidad instalada de la CFE en 900 MW, en tanto que en el subsector de transmisión se incrementará la capacidad en alta y media tensión en 2,035 MVA, 274 MVAr, 154 km-c y 18 alimentadores, a través de cinco proyectos nuevos”, explicó la CFE.

 

“Adicionalmente, en el segmento de Distribución, los recursos permitirán el pago de 10 proyectos que incrementarán la capacidad en baja tensión en 810 MVAr, 112 MVAr, 171 km-c y 139 alimentadores”, añadió en su nota de prensa.

 

Refirió que el bono cuenta con la calificación internacional BBB+, emitida por la agencia calificadora S&P Global Ratings; Baa1 por parte de Moody's Investors Service, y BBB por parte de Fitch Ratings.

 

Comentó que la emisión del bono tuvo una sobredemanda de 34% y contó con la participación de inversionistas de Taiwán, Singapur, Alemania, Dinamarca, Suiza, Francia, Luxemburgo y Reino Unido.

 

El agente colocador principal fue HSBC Bank (Taiwan) Limited, y los agentes colocadores fueron HSBC Bank (Taiwan) Limited, BNP Paribas SA, Taipei Branch y Deutsche Bank AG, Taipei Branch.

 

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