Pemex cubre necesidades de financiamiento hasta 2019

24 / JUL / 2017
petroleo

Redacción / Energía a Debate

Como resultado de la operación financiera anunciada el día de ayer en la que Petróleos Mexicanos informó que colocó 5 mil millones de dólares, Pemex asegura que ya cubrió sus necesidades de financiamiento para 2017 y 2018, consolidando así su posición financiera de liquidez.

Esta operación, según Pemex, es parte de su estrategia financiera implementada por esta administración, sustentada en los siguientes pilares

a) Diversificación de fuentes de financiamiento y de mercados. Pemex desarrolló un portafolio diverso que incluye mercados financieros nacionales e internacionales, líneas de crédito bancarias y crédito con agencias internacionales de exportación e importación, entre otras. Asimismo, amplió su presencia en diferentes mercados y monedas.

b) Diversificación de inversionistas. Pemex cuenta con una cartera de inversionistas americanos, europeos, ingleses, mexicanos, asiáticos y de distintos países de Latinoamérica.

c) Mejoramiento del perfil de deuda. Actualmente, más del 80% de la deuda se encuentra a tasa fija con una vida media de más de 8 años. Esto permitió reducir considerablemente la incertidumbre y el riesgo de financiamiento.

El fortalecimiento de la empresa le permite seguir manteniendo presencia en los mercados financieros y recurrir a ellos si así lo decide, para procurarse mayor liquidez y optimizar las condiciones financieras de costo y plazo en las diferentes fuentes de financiamiento, dijo Pemex hoy.

Ayer, Pemex había anunciado que realizó una operación en el mercado internacional que le permite asegurar liquidez y mejorar su perfil de vencimientos de deuda. La operación, que forma parte de las acciones que la empresa ha realizado para fortalecer su posición financiera, consistió en:

  1. La obtención de financiamiento mediante la reapertura y colocación de dos bonos vigentes de referencia, a plazos de 10 y 30 años. Los rendimientos que pagarán al vencimiento serán de 5.75% y 6.90%, respectivamente.
  2. La recompra de bonos con vencimientos en 2018 y 2019, disminuyendo así el monto de amortizaciones de deuda que Pemex debe realizar en estos años.

Pemex logró colocar así un monto de 5 mil millones de dólares, habiéndose registrado una demanda cercana a los 15 mil millones de dólares. Los agentes colocadores fueron BBVA Bancomer, HSBC Securities (USA) Inc., JP Morgan y Santander. Se contó principalmente con la participación de inversionistas de Estados Unidos y Europa.

Con parte de esos recursos obtenidos, Pemex recompró bonos que tenían vencimiento en los próximos dos años, lo que reduce sus compromisos de pago de deuda en ese periodo. El monto fue por aproximadamente mil 742 millones de dólares. De esta manera, la empresa extiende la vida promedio de su portafolio de bonos en dólares en 1.1 años, disminuyendo significativamente sus necesidades de refinanciamiento.

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